Paris dans les années 50, dans le quartier de Ménilmontant. Un petit garçon trouve un ballon rouge accroché à un réverbère. Dès lors, le ballon le suit partout dans les rues de Paris, à la grande surprise de tout le quartier.
Lorsqu'un employé de bureau, trop stressé par son travail, décide de se faire porter malade, il est vite rattrapé par sa conscience et as journée de repos vire au cauchemar.
Sarah reçoit un appel des objets trouvés d'Orly. Ils ont retrouvé une valise qu'elle aurait égarée dix ans auparavant. À l'intérieur, le manteau de son père décédé. La vision du manteau provoque chez Sarah un choc émotionnel auquel son mari va devoir faire face.
Une maison isolée au bord d'une route. Des champs à perte de vue. Un enfant seul, assis sur une borne en pierre. Il sait qu'une voiture va venir. Il sait ce qu'il doit faire.